Зображення: Getty Images

Британський виробник авіадвигунів і оборонних систем Rolls-Royce Holdings Plc планує вперше з 2020 року вийти на публічний ринок боргового капіталу в євро.

Компанія готує розміщення двох траншів облігацій зі строком погашення через п’ять і десять років. За даними Bloomberg, інвесторські дзвінки мають відбутися в понеділок.

Залучені кошти Rolls-Royce планує використати для «загальних корпоративних цілей».

Війна на Близькому Сході створює додаткові ризики

Компанія прагне захистити бізнес від фінансових наслідків війни на Близькому Сході та пов’язаних із нею перебоїв.

У квітневому торговому оновленні Rolls-Royce заявила, що очікує «повністю компенсувати поточний фінансовий вплив порушень на бізнес», спричинених конфліктом, а також готова вживати додаткових заходів для пом’якшення ризиків.

Прогноз прибутку та грошового потоку залишився без змін

Попри геополітичну напругу, компанія підтвердила прогноз на 2026 рік.

Rolls-Royce очікує базовий операційний прибуток у межах 4–4,2 млрд фунтів стерлінгів. Прогноз вільного грошового потоку також залишився без змін і становить 3,6–3,8 млрд фунтів стерлінгів.

Оборонний бізнес підтримує зростання компанії

Оборонний підрозділ Rolls-Royce розпочав рік зі зростанням поставок обладнання більш ніж на 20% у річному вимірі.

У квітні двигун AE 3007 компанії забезпечив перший політ безпілотного літака-дозаправника MQ-25 для ВМС США.

Rolls-Royce не залучала публічний борг у євро з 2020 року

Востаннє компанія виходила на європейський публічний ринок облігацій у жовтні 2020 року, коли розмістила багатовалютний випуск у євро, фунтах стерлінгів і доларах.

Єврові облігації з того випуску були погашені у лютому цього року. У 2024 році один із підрозділів Rolls-Royce також залучив близько 700 млн доларів через приватне розміщення облігацій.

Організаторами нового випуску виступають BNP Paribas SA, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs International, Lloyds Banking Group Plc, Banco Santander SA та Societe Generale SA.